近日,重庆办公室执行主任李擎宇律师、合伙人杨鹏飞律师和团队律师陆俊霖作为重庆大晟资产经营(集团)有限公司(“发行人”)境内法律顾问协助大晟资产公司于2016年9月30日在新加坡交易所发行跨境人民币债券。
本次发行是重庆市首单区级平台公司发行跨境人民币债券,发行额度人民币5亿元、期限3年、票面利率为4.375%/年,对地市级平台企业发行跨境人民币债券具有指导意义。
泰和泰为本次发行进行发改委外债额度审批、外管局结汇备案、交易结构设计、按照境内外相关法律和规则进行尽职调查、拟定全英文的交易文件并出具中国法律意见书。
本次发行其他的参与机构分别为全球协调人星展银行、开具备用信用证的重庆农商行、信托人梅隆银行、金杜律师事务所和年利达律师事务所。
泰和泰上海办公室合伙人吴烨律师在本次发行中提供了技术支持