我所助力遂宁公交公交收费收益权资产支持专项计划申报成功
2018-01-08 浏览次数：11147
2017年12月12日，由国泰君安证券股份有限公司和遂宁市城市公共交通有限责任公司（以下简称“遂宁公交”）共同主导的“国君遂宁公交收费收益权资产支持专项计划”成功取得上海证券交易所的无异议函，融资规模为4.6亿元人民币。
遂宁公交成立于2011年12月29日，主营业务为城市公交客运、出租车汽车客运、公交汽车站台、车身国内广告等。本次遂宁公交以公交收费收益权作为基础资产设立资产支持专项计划，提高了公司资产的流动性，本项目为公司及地方平台公司拓宽融资渠道进行了有益尝试。
本项目存在将公交广告收费收益权纳入基础资产、基础资产所涉公交车辆存在融资租赁等特殊情形，律师对此进行了充分的法律论证。同时，本项目还实现了多种创新：首先，通过一系列的结构安排与内外部增信措施，使优先级资产支持证券成功取得了AA+评级；其次，采用创新性的“3+3+3”期限设计，使产品最长存续期限达到9年，超长的存续期限和对存续期限的灵活选择权，多方面的满足了企业资金的运作要求。
我所郭成刚、李林涧律师为本项目提供了全程法律服务，无异议函的取得意指“国君遂宁公交收费收益权资产支持专项计划”申报成功，也标志着我所在资产证券化业务领域进一步延伸。